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1. Paganini: Schones Italien Erst Gedenk ich Dein - Richard Tauber
2. Paganini: Gern Hab Ich Die Fraun Gekusst - Richard Tauber
3. Die Schone Galathea: Trinklied - Lotte Schone
4. Die Schone Galathea: Was Sagst Du? Ich Lausche - Lotte Schone
5. Das Dreimaderlhaus: Zu Jeder Zeit - Richard Tauber
6. Das Dreimaderlhaus: Nicht Klagen - Richard Tauber
7. Die Fledermaus: Spiel Ich Die Unschuld Vom Lande - Lotte Schone
8. Der Lustige Krieg: Was Ist An Einem Kuss Gelegen? - Lotte Schone
9. Indigo Und Die Vierzig Rauber: Bacchanale - Lotte Schone
10. Cagliostro in Wein: Zigeunerkind, Wie Glanzt Dein Haar - Lotte Schone
11. Grafin Mariza: Gruss Mir Mein Wien - Richard Tauber
12. Der Arme Jonathan: Ach, Wir Armen Primadonnen! - Lotte Schone
13. Der Vogelhandler: Ich Bin Die Christel Von Der Post - Lotte Schone
14. Der Obersteiger: Ja Dort In Den Bergen - Lotte Schone
15. Der Trompeter Von Sakkingen: Behut Dich Gott, Es War Zu Shon Gewesen - Richard Tauber
16. Zigeunerliebe (Mariska): Hor Ich Cymbalklange (Lied Und Czardas) - Richard Tauber
17. Das Land Des Lachelns: Von Apfelbluten Einen Kranz - Richard Tauber
18. Die Lustige Witwe: Lippen Schweigen (Ballsirenen-Walzer) - Richard Tauber
19. Die Zirkusprinzessin: Wenn Man Das Leben Durchs Champagnerglas - Richard Tauber
20. Geschichten Aus Dem Wienerwald - Richard Tauber